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한진칼, 자산 매각 대신 BW 발행해 대한항공 유증 참여한다

  • 송고 2020.06.01 17:34 | 수정 2020.06.01 17:34
  • EBN 이경은 기자 (veritas@ebn.co.kr)

일반공모 방식으로 3천억 규모 BW 발행…"가장 현실성 있는 방안 선택"

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한진칼이 대한항공 유상증자에 참여하기 위해 자산 매각 대신 신주인수권부사채(BW, Bond with Warrant)를 발행한다.


한진칼은 1일 오전 이사회를 열고 일반공모 방식으로 BW 3000억원을 발행키로 결의했다고 밝혔다.


한진칼의 이번 BW 발행은 대한항공이 추진하는 유상증자에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다.


한진칼은 신주인수권(Warrant)이 부여되어 있고, 주관사 총액 인수가 가능한 신주인수권부사채를발행하기로 결정했다.


앞서 지난달 14일 한진칼은 대한항공이 진행하는 1조원 규모의 유상증자에 현재 지분율 유지를 위해 3000억원 규모로 참여하기로 의결했다.


당시 한진칼은 참여 재원은 보유자산 매각 및 담보부 차입을 통해 마련할 예정이라고 밝힌 바 있다. 그러나 실제로는 BW 발행으로 자금 조달에 나선 것이다.


이에 대해 한진그룹은 "이번 BW 발행은 주주 및 일반인 등 누구나 참여 가능한 '일반공모' 방식"이라며 "이는 주주·일반인 대상 청약 절차를 한꺼번에 진행하는 일반공모 방식이 청약률 상승과 일정 단축을 가능하게 하여 대한항공 유상증자 납입 일정 준수에 보다 유리하다는 것을 고려한 결정"이라고 설명했다.


이어 "한진칼은 이번 BW 발행을 토대로 적시에 대한항공 유상증자 재원을 마련하는 동시에, 한진칼의 차입구조 개선 및 추후 자본확충 효과도 기대하고 있다"고 강조했다.


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