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현대글로비스, 느리지만 유효한 회복-유진투자증권

  • 송고 2020.07.27 08:38 | 수정 2020.07.27 08:40
  • EBN 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

투자 의견 매수 유지, 목표가 15만원

"코로나발 공장 중단, 물동량 직격탄"

유진투자증권은 현대글로비스의 실적이 느리지만 유효한 회복세를 기록중이라고 평가했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 15만원이다.


27일 방민진 유진투자증권 연구원은 "2분기 현대글로비스의 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 27.3% 감소한 3270억원, 35.4% 줄어든 1306억원으로 시장 기대치에 부합했다"며 "코로나19로 인한 해외 완성차 공장 가동 중단 등이 물동량에 직접적인 타격을 줬다"고 밝혔다.


이어 "CKD(자동차 조립 이전 상태) 매출은 전년동기비 25.9% 감소했는데 해외 완성차 공장 가동이 셧다운됐던 점을 감안시 양호한 수준이지만 지난해 기저도 높지 않았던 상황"이라며 "우호적 환율 환경에도 CKD를 포함한 유통 부문 마진율은 3.9%"라고 덧붙였다.


PCC(완성차해상운송)와 관련해 방 연구원은 "매출은 전년동기비 30.7% 감소했고 이 기간 현대기아차 완성차 수출은 -44.5%를 기록해 비계열향도 부진했다"며 "벌크 부문은 소폭 흑자를 유지했지만 해운 부문 마진율은 2.9%에 그쳤다"고 설명했다.


하반기 전망은 다소 긍정적으로 평가했다. 방 연구원은 "전세계 완성차 공장의 조업 재개가 이뤄지면서 현대글로비스 물동량도 회복이 기대된다"며 "다만 속도는 완만하고 특히 CKD 부문은 해외 공장 안전 재고와 주문, 매출인식 시차 영향 등으로 3분기 중반 이후부터 매출 회복이 가능할 것으로 보인다"고 예상했다.


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