국내 금융지주 최초 상각형 조건부 자본증권 ESG채권 발행 주관
SK증권(사장 김신)은 금융지주사 최초 5000억원 규모의 KB금융지주 상각형 조건부자본증권(CoCo Bond) ESG채권 발행에 키움증권과 공동 대표 주관사로 참여했다고 20일 밝혔다
이번 채권은 5년Call 4350억원, 10년Call 650억원, 총 5000억원 규모로 발행됐다. 햇살론 등 사회적 가치 창출 사업분야 지원 및 풍력·연료전지 발전 등 녹색사업 프로젝트파이낸셜(PF) 투자에 사용될 예정이다.
이번 채권 발행예정금액은 3000억원 이었으나 수요예측에서 8500억원이 넘는 투자수요가 몰리면서 총 5000억원으로 증액 됐다. 발행사와 주관사가 협의해 제시한 금리상단 3.3% (5년물), 3.5%(10년물)보다 낮은 수준인 3.0%, 3.28%로 각각 결정됐다.
SK증권은 지난 5,6월에도 금융취약계층 및 코로나19 피해로 인한 중소가맹점 지원 목적으로 신한ㆍKB국민카드ESG채권에 총 2000억원을 주관한 바 있다.
SK증권 관계자는“이번 채권은 금융지주회사가 상각형 조건부자본증권을ESG채권으로 발행한 최초의 사례로SK증권이ESG채권 시장에서의 역량을 인정받은 것이다”라고 말했다.
©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지
서울미디어홀딩스
패밀리미디어 실시간 뉴스